№12 “Колдовство (вальс)” .….….….….….….….….….….….….
…никем не замеченный, проник сюда и Данило. Вся сцена охвачена завихрениями странного призрачного вальса (по музыке слышно, что по сцене и над ней скользят три разных вальса в разных темпах: это очень медленный вальс, обычный и вихревой). Черный дирижер их — колдун.